Система учета продаж

Мегаплан — CRM-система для тех кто растет и оптимизирует процессы компании Помогает учитывать клиентов,управлять процессами продаж,создавать счета,договоры,закрывающие документы,видеть конверсию лидов и время жизни покупателей.Уведомляет о всех изменениях и следит за сроками.

Зачем Мегаплан Руководителю и Сотруднику

Экономьте время на ключевых задачах Управляйте процессом продаж Автоматически создавайте отчеты на основе ваших параметров Уведомляйте об изменениях и сроках Делает работу прозрачной Помогает продавать больше Организуйте торговые заказы Отмена срочной работы Рутинная борьба Не заставит вас ничего забыть

Описание

Мегаплан — это система управления бизнесом: CRM, менеджер задач и проектов, автоматизация бизнес-процессов. Помогает управлять сотрудниками и их бизнесом, работать с клиентами и совершать транзакции.
Мобильное приложение помогает планировать рабочий день, контролировать выполнение мероприятий и проектов, отслеживать результаты сотрудников и все ключевые показатели с телефона. Держите запястье в ногу во время путешествий, дома или в командировке!
Продажи и бизнес-процессы
Уникальная клиентская база
Клиенты не пропадут, если объединить их в один список и распределить права доступа в CRM
Контроль менеджеров
Получать уведомления о просроченных делах и информацию о забытых клиентах
Каналы продаж
Изучите статусы транзакций, чтобы планировать продажи и прогнозировать денежные потоки
Проекты и задачи
Заказы и контроль времени
Распределяйте задачи между сотрудниками и получайте уведомления о «сгоревших» сроках.
Уведомления
Если сотрудник прокомментировал задачу или изменил статус проекта, вся команда получит сообщение
Учет времени
Диспетчер задач покажет, сколько у кого-то задач и сколько часов требуется на их выполнение
Интеграция
более 50 настроек с другими сервисами и приложениями расширяют возможности Мегаплана. Бухгалтерия, аналитика, рассылка, телефония и мессенджеры обмениваются данными и собирают информацию в одном окне.
Более того
Удобный календарь для планирования звонков и встреч
Групповые и личные обсуждения с информацией о приеме и просмотре сообщений
Автоматизируйте настройку действий и продвижение транзакций в зависимости от времени и условий
Мы храним ваши данные как наши. Сквозное шифрование и ввод пароля защищают их от перехвата злоумышленниками. Безопасность и комфорт наших пользователей имеют для нас первостепенное значение. Мы прислушиваемся к вашим пожеланиям и постоянно совершенствуем наше мобильное приложение.

Live dashboards

Быстрый обзор кейса и проверка эффективности

Следите за работой компании по всем показателям с 1 рабочего стола. Вы всегда в курсе, как дела у компании и чем занимаются сотрудники. Принимайте быстрые решения на основе больших данных, предоставляемых Мегапланом.

Диаграмма ганта

Проекты с любым количеством задач и иерархий

Отслеживайте вехи, сроки и вехи в режиме реального времени с доступом для всей команды проекта.

Оценивать временные риски, процент выполнения, принимать решения на основе онлайн-данных

Оценки и отзывы

Кирква, 26.07.2019

Наконец-то!!!

Что ж, слава Тебе, Господи, во имя отца и сына и святого духа, аминь!!
Наконец!! Я ждал этого. Отличное приложение Мегаплан, оптимизированное под десятку.
Я годами ждал, когда они зададут обычный вопрос (первый был «Кошмар на улице Вязов-9).
Большое вам спасибо, ребята. Молодец!

Ответ разработчика ,

Спасибо за ваш отзыв!

xeon224, 04.08.2021

Уведомления на эпл вотчах

Разрешите отключать уведомления на часах.

Костян, 03.07.2020

«удобнейшая» срм, в которую даже войти невозможно

Совершенно невежественный CRM (как они ранжируются). CRM должна быть интуитивно понятной и простой в использовании. И в их приложении даже не возможно авторизоваться. Рецензии обычно не пишу, но не удержалась. Однажды я попытался зарегистрироваться на их платформе. Теперь, когда мне на телефоне стала нужна СРМ, я порылся в магазине и снова наткнулся на это приложение. Хочу зарегистрироваться, а его там не было — пишет, что этот аккаунт уже зарегистрирован. На секунду даже обрадовался, подумал, ну отлично, регистрироваться заново не надо будет. Захожу во вкладку «логин» и никак не вижу «логин по e-mail». У них есть только один вход из домена сайта, который, очевидно, связан во время регистрации. И однажды, когда я впервые зарегистрировался, у меня не было такого веб-сайта, как сейчас, и я просто написал, может быть, из головы, что первое, что пришло в голову.
И каково же было мое удивление, что теперь мне нужно вспомнить домен, который я подключил при регистрации, когда тогда (даже не помню, когда регистрировался).
Ну нет кнопки для восстановления доступа по электронной почте или другой помощи!
И я не могу создать новый со своей почтой. А для этого нет даже желания создавать новую почту. Если у них в самой первой вкладке, на входе такой бардак, то сомневаюсь, что в нем удобно и может чем-то помочь…

Ответ разработчика ,

Спасибо за отзыв, для входа в систему вам нужно найти письмо в электронном письме, которое вы пытаетесь зарегистрировать еще раз и там будет адрес созданного мегаплана, за дополнительной информацией обращайтесь на support@megaplan.ru

Тарификация

Бесплатного пакета нет, но вы можете использовать двухнедельный пробный период, выбрав один из четырех тарифов. Сравните тарифные планы здесь.

Облако (по подписке за каждого пользователя).

Коробка (оплата за число лицензий).

Что нового

26 октября 2021 г

Версия 6.5.0

— Улучшено отображение форматированных текстов
— Исправлена ​​проблема с периодическим зависанием приложения в емейлах
— Исправлена ​​проблема с загрузкой списка файлов и ссылок
— Исправлена ​​проблема со статусом при завершении кейсов

Информация

ISP Megaplan LLC Размер 96,9 МБ Категория Бизнес-совместимость iPhone Требуется iOS 11.0 или новее iPad Требуется iPadOS 11.0 или новее iPod touch Требуется iOS 11.0 или новее. Mac Требуется macOS 11.0 или новее и Mac с процессором Apple M1. Языки

русский английский

Возраст 4+ Copyright © MegaplanPriceFree

Тарифы Мегаплан

Бесплатная ставка Да

Пробный период 14 дней

Цена от 330 руб. / Мес

мониторинг работ и сроков, отчеты, гибкая настройка прав сотрудников, обмен документами, корпоративный чат, мобильное приложение, API*

Цена до 640 руб. / Мес

контроль активности и сроков, отчетность, гибкая настройка прав сотрудников, обмен документами, корпоративный чат, мобильное приложение, API *, неограниченное количество клиентов, воронка продаж, финансовый менеджмент, расширенные поля в клиентах и ​​проектах, отделы, разрешительные документы, опросы в Коммуникационный модуль, оценка деятельности и проектов, Active Directory *, интеграция с почтой, встроенная телефония, интеграция с 1С *, интеграция с Oktell*

Начало работы: регистрация

Откройте сайт Мегаплан и зарегистрируйте аккаунт.

Сразу после регистрации вы будете перенаправлены в свой Мегаплан. Интерфейс очень простой и существенно отличается от зарубежных сервисов аналогичного назначения.

Перемещение по воронке продаж

Автоматизируйте перемещение транзакций и сокращайте время компиляции данных

Вести переговоры с помощью системы Канбан удобно, быстро и понятно. Любые изменения на этапе транзакции видны на 1 онлайн-экране.

Вы и ваша команда видите показатели продаж в режиме реального времени. Ваши сотрудники смогут соревноваться лично и в команде, а вам просто нужно наслаждаться просмотром

Один клиент — одна история

Мегаплан не заставляет забыть важные события

Используя систему, нет необходимости копировать переписку и информацию о телефонных разговорах. Активируйте интеграцию, ваши электронные письма и звонки будут сохраняться автоматически. Ваша команда может вести переговоры по удобному каналу связи.

Онлайн-интеграция позволит вам не забыть важные обещания коллег, которые отсутствуют или ушли из компании .

Двухуровневая авторизация и специальный вход по IP-адресу позволяют сохранять торговые соглашения в безопасности

Попробуй бесплатно

Поддерживается

Семейный доступ

Конфиденциальность приложения

Разработчик Megaplan указал, что в соответствии с политикой конфиденциальности приложения данные могут обрабатываться, как описано ниже. Подробности можно найти в политике конфиденциальности разработчика.

Связанные с пользова­телем данные

Могут быть собраны следующие данные, относящиеся к личности пользователя:

• Контактная информация
• История поиска

Не связанные с пользова­телем данные

Могут быть собраны следующие данные, не связанные с личностью пользователя:

• Идентификаторы
• Данные об использовании
• Диагностика

Конфиденциальные данные могут использоваться по-разному в зависимости от возраста, вовлеченных характеристик или других факторов. Подробнее

Интерфейс и работа в Мегаплане

Инструменты расположены в горизонтальном меню.

Рабочий стол

Он состоит из ряда виджетов: задачи, задачи, расписание отчетов, лента активности (по умолчанию). Внизу экрана находится строка поиска действий, документов, номер мобильного телефона коллеги и т.д. Под знаком «i» есть запросы, например, о назначенной вам деятельности, под значком пламени — просроченные активности, под значком «Сообщения» — чаты для обмена личными смс и групповыми обсуждениями, под звездочкой — все отмеченное избранным. Под трубкой скрыта возможность телефонии: звонки из Мегаплана.

Вы можете добавить еще один виджет: наведите курсор мыши на пустую область экрана и нажмите «Добавить виджет».

Выберите нужный виджет из списка (доступно 9 вариантов) — он автоматически появится на вашем рабочем столе.

Настраиваются и удаляются виджеты: значок шестеренки и крестик в правом верхнем углу.

Например, для виджета задачи вы можете изменить имя, установить тип отображения (компактный или просторный), использовать фильтр (предусмотренный для определенных категорий виджетов).

Сотрудники

Список штатных / внештатных сотрудников организации, в который входят:

• карточки всех сотрудников;
• структура компании;
• информация о заработной плате;
• начисление бонусов;
• информация об отпуске;
• эффективность сотрудников (поставленные задачи, закрытые, просроченные);
• группа сотрудников.

Когда вы наводите указатель мыши на значок в разделе «Сотрудники», появляется знак «+» для быстрого добавления нового сотрудника путем заполнения его формы.

Дела

Действительно, раздел — это дневник, в котором записаны запланированные личные дела. Список дел открывается на день или неделю. Здесь тоже планируется общение: мероприятия, встречи, телефонные звонки и т.д. В отличие от кейсов, их могут просматривать не только вы, но и менеджеры.

Отчёты

Просмотр информации о проектах, мероприятиях, клиентах, сделках, делах и т.д. Большой интерес представляют 2 типа отчетов: воронка продаж и отдел продаж. Первый показывает историю пути транзакции по состояниям. Второй показывает эффективность работы каждого отдельного сотрудника (количество заказов, количество заключенных сделок, средний чек, конверсия).

Задачи

Раздел разделен на 3 основных блока:

• мои обязанности (входящие / исходящие);
• проекты;
• модели.

Доступны дополнительные параметры: избранное, просроченное, приоритетное, завершенное, приостановленное, запись и фильтры поиска. Разберем это на практике.

Пример создания задачи

Для начала вам необходимо «Создать проект».

В открывшемся окне заполните поля и нажмите «Сохранить».

Приступим к созданию активности: опция «Установить активность». Поля для заполнения идентичны создаваемым проектам. На этом этапе происходит прикрепление файлов. Не очень удобно для меня. Вводим данные и сохраняем.

Система автоматически переводит пользователя в карточку задачи. Он состоит из нескольких блоков.

• В названии указаны руководитель и диспетчер задач, время создания и т.д.
• «Подзадача» — дополнительные мероприятия.
• «Сделка» — создается по выбору схемы (параллельное / последовательное согласование, продажи).
• «Вехи»: важные даты печатаются в ходе мероприятий.
• «Газета» — дискуссии между сотрудниками, работающими в бизнесе. Если поставить @ o! и начав вводить имя сотрудника, вы можете упомянуть конкретного человека в комментариях, соответственно он будет уведомлен системой. Отсюда вы можете отправлять сообщения сотрудникам по электронной почте.
• «Бизнес»: добавление запланированных задач, звонков, встреч и т.д.
• «Расширенные поля»: установлен приоритет активности (низкий, средний, высокий), настроено отображение обязательных полей в карточке.
• «Расписание» — дополнительные настройки активности, включая опцию «Предыдущие действия». То есть вы указываете задачу, после выполнения которой можете приступить к работе над этой задачей.
• «Участники» — предоставление доступа к деятельности заказчику, соисполнителю, аудитору.

Процессы

Содержит подробную информацию о транзакциях, в которых вы являетесь менеджером, участником, рецензентом или создателем. Раздел помогает автоматизировать продажу товаров / услуг.

Диаграммы бизнес-процессов:

• параллельное и последовательное согласование — пакетное согласование документов;
• продажи — заключение сделки с момента обращения клиента до момента доставки товара / оказания услуг.

На скриншоте показан пример устава для заключения договора по схеме параллельного согласования.

Клиенты

Список партнеров компании с карточками, на которых указана необходимая информация о клиентах: деятельность, адрес, контакты, запланированные звонки, рассылки и встречи. Клиенты добавляются по одному или загружаются с помощью электронной таблицы Excel.

Счета

Здесь клиентам выставляется счет. Для этого в разделе «Клиенты» карты в поле «Оплата» необходимо указать свои банковские реквизиты.

Документы

Архивирование файлов (таблиц, документов, изображений) для обмена между сотрудниками и создания моделей. В последнем случае у вас будет возможность применить их в разделах «Действия», «Клиенты», «Транзакции».

Для удобства есть ряд дополнительных инструментов: добавление документов, папок, импорт большого объема документов в архив, удаление, скачивание и т.д. Вы можете настроить права доступа.

Общение

Комбинируйте корпоративные коммуникации между сотрудниками и клиентами, просматривайте их в виде ленты. Есть возможность создать опрос, если вы создаете тему для обсуждения с 2 или более сотрудниками. Здесь также ведется личная переписка, т.е вы отправляете письмо человеку или делаете массовую рассылку, предварительно указав, кто из сотрудников получит ваше письмо.

Финансы

Показывает информацию о расходах / доходах компании: остаток на счете, денежные потоки, кредиторскую задолженность и т.д.

Раздел состоит из 3-х блоков:

• «Операции» — отображается в виде таблицы.
• «Отчеты» по финансам;
• «Размещение».

Чтобы использовать инструмент, вам нужно выполнить 5 шагов с инструкциями из вашей системы.

Продуманный список задач

Оценивайте эффективность конкретной команды и сотрудника по количеству просроченных задач

Недостаточно сказать, что работа должна быть визуальной: так мы и сделали. Ничто не мешает заметить проблему и вовремя ее исправить. Электронная почта, смс, система push-уведомлений оповестят вас о важных изменениях в ваших инструкциях

Детальная воронка продаж

Отслеживайте каждый этап, увеличение ROI и LTV

Оценивайте каналы продаж индивидуально или коллективно. Изучите онлайн-статистику и отслеживайте важные показатели бизнеса и инвестиций: конверсии, рентабельность инвестиций, LTV. Отслеживайте этапы, на которых ваши потенциальные клиенты отказываются сотрудничать, а текущие клиенты перестают пользоваться услугами.

Характеристики

Совместимость

Паутина

Окна

Mac OS

Android

iOS

Телефон с операционной системой Виндоус

Поддержка

По телефону

Живой чат

Онлайн

База знаний

Часто задаваемые вопросы

Видео

Языки

Русский, Английский

Работайте комфортно

Мы гарантируем безопасность данных и оказываем техническую поддержку.

Вы можете выбрать коробочное решение или облачную версию с неограниченным объемом, ежедневным резервным копированием и доступом 24/7.

Используйте CRM и систему управления проектами. Интерфейс и настройки займут минимум времени, чтобы начать работу. Используйте приложения iOS и Android для мобильного управления.